客户协作
让下一次客户沟通，带着上下文开始。
从零散记录到一份可讨论的跟进计划。先梳理信息与责任，再决定哪些环节值得自动化。
方案场景 · 非客户交付案例 · 不代表功能已端到端实现
01 / 工作中的问题
先理解，为什么需要改变。
客户资料、沟通记录与待办分散在不同工具里。负责人想知道下一步，却往往需要先找人、找记录、再确认状态。
02 / 方案思路
把讨论落在具体的工作上。
以客户为线索整理必要信息，让团队确认下一步、负责人和时间。PowerX 与 CRM 的具体集成范围需要根据已有系统与授权数据来评估。
流程示意
三个环节，逐步确认。
- 01
看清上下文
选定需要的客户字段、近期沟通与未完成事项，不默认接入所有数据。
- 02
讨论跟进计划
核对信息，讨论下一步，让负责人做出判断。
- 03
确认交接方式
约定任务落在哪里、由谁更新，以及何时回看进度。
开始之前
先准备这些信息。
- 获准使用的客户数据与系统接口
- 客户负责人、访问权限与数据保留边界
- CRM 插件范围与任务写回方式评估
如何判断方向
用问题来验证， 不预设漂亮的数字。
- 团队能否找到下一步需要的信息？
- 每条行动是否有清晰的负责人？
- 哪些信息仍需人工确认？
把你的工作流程，带进来聊聊。
从一个问题开始，先明确边界与下一步。
聊聊业务需求